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　广发行重组成本总计约500亿元。
资金的第一个来源是竞标团溢价入股。花旗竞标团出资242亿元，产生了约135亿元溢价。
第二个来源是不良资产处置。2005年12月，广发行拍卖总计333亿元不良资产包。
知情人士透露，广发行原想卖出80亿至90亿元的价格，但未果。华融等四家资产管理公司的出价距离卖方的期望值有20％－30％之差。
为了能够保证竞标及时完成，2006年2月底，广发行将约560亿元的不良资产全部剥离给了广东省政府所属粤财投资控股有限公司，再由粤财信托进行处置。
除去外资溢价和不良资产回收两个来源，广东省政府还需要解决300亿元左右的包袱。在中央汇金投资有限公司注资案夭折后，广东省决定减持南方电网的部分股份和粤电力股权。
9月下旬，国务院确定了南方电网出售的原则，即广东省政府的控股地位不变，现有管理方式不变。广东省政府减持约20%左右的南方电网股权，持股51％左右。南网公司2005年年末的总资产为2362.5亿元，所有者权益为999.1亿元。广东省政府转让20％的股权，有望获得约200亿元的收入；如果溢价出售，其收益将获更多。再加上广东省国资委将粤电集团24%的股权转让给中国华能集团，预计可获得上百亿元收入，广东省可能通过两家公司的股权转让获得300亿元左右的现金，可以弥补广东发展银行重组的资金缺口。■